Nos solutions_
Conseil & formation
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• Appréhender les différentes libéralités intergénérationnelles
• Comprendre la renonciation à une succession et ses risques
• Connaître les différentes typologies des risques en fonction de l’activité exercée
Conseiller en gestion de patrimoine
Maîtriser les pratiques en termes de libéralités et de successions
LES LIBÉRALITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES EN GESTION DE PATRIMOINE
• Les libéralités ordinaires aux petits-enfants
• Les donations partages transgénérationnelles
– Conséquences liquidatives
– Problématiques en cas d’incorporation partielle d’une donation partage
– Problématiques dans le cas d’un usufruit successif
– Cas du Pacte Dutreil
LA RENONCIATION À SUCCESSION
• Cas pratique
• Les risques
– Risque fiscal
– Risque d’abus de droit
LES LIBÉRALITÉS GRADUELLES ET RÉSIDUELLES
• Libéralités graduelles
– Aspect civil
– Aspect fiscal
• Libéralités résiduelles
– Aspect civil
VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ
• Questionnaire d’auto-positionnement en amont de la formation
• Evaluations formatives tout au long de la formation (quiz, mise en situation…)
• Questionnaire de satisfaction à la fin de la formation
Intervenant Expert depuis 15 ans
Taux de satisfaction
Taux d’assiduité
Nombre d’apprenants
DANS VOS LOCAUX OU À DISTANCE
Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel
Des journées séminaires, des instants FG Sportifs, culturels……
Des formations en continu….
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