Formation gestion de patrimoine des entreprises, professions libérales et commerçants

Rappel – Intérêt patrimonial des sociétés 

• Loi du 14 février 2022 : séparation du patrimoine privé et professionnel
• Gérant majoritaire et minoritaire
• Revenus des entrepreneurs
• Focus sur le dirigeant : « assimilé salarié », TNS
• Les comptes de l’entreprise conjoint dans l’entreprise
• Etude de cas : business patrimonial du bilan et du compte de résultat

Principaux ratios : cas pratiques 

Comment se situe la société face à ses emprunts 

• Ratio de Solvabilité
• Ratio de Liquidité
• Ratio d’Endettement

Lien de l’analyse avec la formation gestion de patrimoine des entreprises 

Focus sur le poste remarquable et premières pistes de réflexion

• Lien avec le compte de résultat :
– Réflexes sur les charges
– Salaires versus dividendes
– Salaires versus épargne salariale
• Lien avec le bilan
– Les immobilisations
– Fonds de roulement et besoin de fonds de roulement : placement de trésorerie
– Le compte courant d’associés et sa rémunération

Synthèse : Savoir accompagner son client, les principales clés 

Validation des acquis par quiz

• Questionnaire d’auto-positionnement en amont de la formation
• Evaluations formatives tout au long de la formation (quiz, mise en situation…)
• Questionnaire de satisfaction à la fin de la formation

Intervenant Expert depuis 15 ans